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盡管“十二五”期間風(fēng)電裝機量不可能再現(xiàn)“十一五”期間每年近翻倍的增長，但《中國風(fēng)電發(fā)展報告2010》預(yù)測，2020年中國風(fēng)電累計裝機可達(dá)2.3億千瓦，市場仍然每年有20%左右的平穩(wěn)復(fù)合增長。
在新能源領(lǐng)域，風(fēng)電整機設(shè)備制造是行業(yè)集中度最高的行業(yè)。據(jù)中國風(fēng)能協(xié)會數(shù)據(jù)，截至2009年末國內(nèi)裝機市場份額華銳風(fēng)電27%，金風(fēng)科技21%，東方電氣16%，前三家占中國市場份額超過一半，預(yù)計2010年的市場集中度更高。
在研發(fā)投入和技術(shù)創(chuàng)新上，領(lǐng)頭羊企業(yè)有著更為突出的表現(xiàn)，對于這些堅持不懈投入研發(fā)的企業(yè)市場回報將在中長期體現(xiàn)。
華銳風(fēng)電研發(fā)支出顯優(yōu)勢
業(yè)內(nèi)人士對中國證券報記者介紹，研發(fā)投入主要分為兩部分，一是現(xiàn)有技術(shù)和設(shè)備改進(jìn)，這部分投入風(fēng)險小、投入也少，在短期1-2年內(nèi)見效；二是前瞻性的對下一代技術(shù)的投入，選擇很重要，風(fēng)險高，周期一般至少需要3年以上。
“華銳風(fēng)電和金風(fēng)科技把整個行業(yè)甩在了后面，盡管后來者的上海電氣、湘電股份主攻海上風(fēng)機，但基礎(chǔ)技術(shù)儲備還是存在差距。樣機出來到批量生產(chǎn)、獲得規(guī)模訂單至少還需2年時間”，一位電力設(shè)備與新能源行業(yè)券商研究員對中國證券報記者表示。
國內(nèi)風(fēng)電廠商排在3-6名的分別為明陽風(fēng)電、江蘇運達(dá)、湘電股份等，這些企業(yè)進(jìn)入較晚，整體研發(fā)投入披露不透明。按照目前的競爭格局來看，這些二三線風(fēng)機廠商的目標(biāo)是爭取細(xì)分市場能夠進(jìn)入前三名。
就目前國內(nèi)排前六位的風(fēng)電廠商，只有華銳和金風(fēng)專注于風(fēng)電整機。截止到2010年6月30日，華銳風(fēng)電獲得24項專利授權(quán)，正在申請注冊專利49項。截止2010年3月30日，金風(fēng)科技共有25項專利，正在申請39項。雙方成績不分伯仲。
在研發(fā)費用上，作為行業(yè)第一的華銳風(fēng)電要勝一籌，近3年基本維持在營收3-5%左右。
據(jù)華銳風(fēng)電招股說明書顯示，公司2008年研發(fā)費用18397萬元，同比上年增61.07%，占營業(yè)收入的3.57%，2009年研發(fā)支出62287萬元，同比上年增長238.57%，占營業(yè)收入4.53%。另外，據(jù)中國證券報記者了解，金風(fēng)科技2008年研發(fā)費用25331萬元，占營業(yè)收入3.9%，2009年17754萬元，同比上一年大幅下降，僅占營收的1.6%。
上述研究員表示，風(fēng)電行業(yè)競爭激烈，更新?lián)Q代速度快，如果不持續(xù)投入，那么很有可能幾年后就落后于競爭對手。2008年金風(fēng)的研發(fā)投入減少，或許對其海上風(fēng)機進(jìn)展速度慢有直接影響。
盡管華銳的研發(fā)投入最為突出，不過比起國外風(fēng)機巨頭，仍有顯著差距。根據(jù)丹麥風(fēng)電巨頭維斯塔斯2009年年報，其2009年研發(fā)費用高達(dá)24900萬歐元。
不同的技術(shù)路線
通過對華銳風(fēng)電、金風(fēng)科技、東方電氣當(dāng)前主力機型1.5兆瓦風(fēng)電機組的對比，2009-2010年三家公司的出貨量和收入均快速增長，其中金風(fēng)科技領(lǐng)先于其他兩家公司。2009年金風(fēng)科技風(fēng)機平均售價比東方電氣低4%，但利潤率高于后者。中金公司認(rèn)為，主要得益于其良好的規(guī)模效應(yīng)和成本控制。2007-2009年，東方電氣和華銳風(fēng)電的毛利率僅為8-21%，而金風(fēng)科技同期毛利率為16-24%。
從國內(nèi)整機廠來看，經(jīng)過近三年的摸索和研究，海上風(fēng)電技術(shù)成為重要研發(fā)方向。目前海上風(fēng)電主要是3MW、3.6MW，今后5MW及以上風(fēng)機將成為海上機組的發(fā)展方向。
上海電氣和華銳風(fēng)電在2010年下半年分別公告，3.6MW和5MW風(fēng)機下線。金風(fēng)科技海上風(fēng)機由原來計劃設(shè)計的5MW提升到6MW，華銳10MW進(jìn)入前期準(zhǔn)備，上海電氣和湘電股份進(jìn)軍6MW市場，明陽和國電聯(lián)合動力都有計劃研發(fā)5MW整機。
據(jù)了解，目前風(fēng)機有雙饋和直驅(qū)式兩大技術(shù)方向，其中華銳風(fēng)電在國內(nèi)第一個海上風(fēng)電示范項目上海東海大橋風(fēng)場競標(biāo)成功的就是3MW雙饋風(fēng)機；金風(fēng)科技目前主力機型為2.5MW-3.0MW直驅(qū)風(fēng)機。
“市場環(huán)境需求多樣，各種技術(shù)路線各有優(yōu)劣，就看在什么環(huán)境下使用”，上述券商研究員對中國證券報記者表示。
金風(fēng)科技是目前全球十大風(fēng)機制造商中唯一將直驅(qū)永磁作為主流技術(shù)的廠商。不過，通用電氣、西門子和東方電氣均開始試生產(chǎn)直驅(qū)風(fēng)機。
截至2009年末，直驅(qū)風(fēng)電機組約占全球風(fēng)電產(chǎn)能的14%，海上風(fēng)電仍是以雙饋型風(fēng)機為主，但直驅(qū)機型有著較雙饋機型更為簡單的結(jié)構(gòu)，運行維護成本更低。
目前，海上風(fēng)電市場剛剛啟動，今后技術(shù)方向的市場選擇將會扭轉(zhuǎn)各廠商的行業(yè)地位，目前的行業(yè)排名將存變數(shù)。